三阳线改变你的信念?港股四大强势板块节后或将在A股复苏

摘要: 春节假期即将结束,朋友们对A股的记忆可能还停留在节前的三连阳时期。在A股休市的同时,龙年港股已经连续三天开市。 无独有偶,他们也正在享受“三连涨”。股市里一直有一句话:三根阳...

春节假期即将结束,朋友们对A股的记忆可能还停留在节前的三连阳时期。

在A股休市的同时,龙年港股已经连续三天开市。 无独有偶,他们也正在享受“三连涨”。

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股市里一直有一句话:三根阳线改变你的信念! 虽然“转变”有点夸张,但投资者信心发生积极变化是很有可能的。

那么,下周一开盘时,A股能否与港股一起延续龙年伊始的利好变化呢? 至于近三天港股表现强劲的板块,是否有可能复制到A股相关板块?

港股迎来龙年“三连涨”

龙年伊始,香港股市开门红,连续三个交易日强劲上涨,表现相当热闹。

截至2月16日收盘,香港恒生指数当日上涨2.48%至16339.96点,本周三个交易日累计上涨3.77%; 恒生科技指数周五上涨3.71%至3342.73点,本周大涨6.89%。 ; 恒生国企指数上涨2.73%至5558.86点,本周上涨4.78%。

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重点股方面,药明生物涨12.06%,龙湖集团涨10.22%,新奥能源涨9.33%,领涨蓝筹涨幅。

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对于龙年伊始港股“三连涨”,前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,主要原因是诸多利好政策推动以及A-股持续上涨。节前的股市行情带动了整体市场情绪的回升。 节前,市场迎来一系列利好政策。 无论市场状况如何,A股和港股触底反弹,齐头并进。

杨德龙进一步阐述称,新任证监会主席吴清在春节前就任。 监管层在春节期间查处了多起违法违规案件,体现了监管层构建健康资本市场、打击违法犯罪行为、营造“三公”市场环境、保护中小投资者利益的举措。 严厉打击各类违法违规行为,可以有效提高A股市场的投资性,也可以显着提振境内外投资者对中国资产的信心。

展望2024年的港股市场,基金经理也变得相对乐观。 富国银行中国中小盘基金经理张峰认为,2024年第一季度基本是等待香港股市复苏的状态。 港股估值较低,且经历了较长时期的下跌。 一些负面因素也得到了比较充分的体现。 目前,主要的挑战是政策落地和见效的时间。 此外,美国潜在的衰退尚未显现。

业内普遍认为,经过长时间的下跌,港股目前具有较高的安全边际。 尤其是在流动性改善的预期下,港股有望迎来盈利和估值修复的双击行情。

这四大强势板块会在A股复制吗?

如果说本周港股的三连涨与节前的A股挂钩的话,那么就热门板块而言,这三天港股的强势板块,伴随着新的信息反馈,可能也会非常有望在A股上扬。 复制品?

1、春节档总票房再创新高,引爆影视板块

受春节期间热销影响,影视概念港股持续上涨。 阅文集团近三天涨幅超17%,其次是稻草熊娱乐、乐华娱乐、猫眼娱乐、阿里影业等。

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据灯塔专业版最新数据显示,截至2月17日13时33分,2024年春节档总票房达到78.26亿,打破了2021年春节档创下的78.25亿票房纪录。

《正火热》、《飞驰人生2》和《熊出没:逆转时空》目前位居票房榜前三名。 公开资料显示,阅文集团旗下新丽传媒是《麻辣烫》的重要投资方。

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银河证券郑岳认为,2024年春节档电影有望延续电影市场回暖态势,喜剧电影受众范围广、上座率高、观影效果好,能更好满足观影需求迎合春节电影观众的需求。 反馈比较积极,观影意愿逐渐增强。

对于整个2024年的电影市场,银河证券认为,行业复苏发展趋势不变,电影市场仍有持续复苏增长的空间。 它将重点关注电影制作、发行和广播、高质量内容、受益于需求复苏的连锁影院以及在线票务。 服务公司。

港股龙年已率先探探阅文集团。 相对而言,更多受益于春节期间A股标的的热销。 相信大概率会被各类资金挖掘。

2、科技股快速反弹

2月16日,万国数据大涨14.42%,龙年以来累计涨幅近30%; 众安在线涨10.43%,平安好医生涨10.30%,领涨恒生科技指数成分股。

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此外,芯片、人工智能、新能源汽车板块相关的多只个股周五大幅上涨。 上海复旦涨8.22%,金山软件涨7.84%,商汤科技涨6.25%,小鹏汽车涨5.93%,理想汽车涨5.76%,比亚迪电子涨5.28%。

在去年底的加速筑底走势中,大部分香港科技股陷入深度调整,公募基金等长线资金也趁机加仓。 此次反弹期间,科技股在抄底资金的支撑下迅速回升。

海通证券研报显示,去年四季度,公募基金主要加仓港股人工智能、生物科技和新能源汽车板块。 其中,人工智能板块重点加仓金蝶国际、阅文集团; 生物科技板块重点增持康方生物、金斯瑞生物; 新能源汽车板块重点增持长城汽车、理想汽车。

例如,Wind数据显示,去年四季度全市场有43只基金增持了金蝶国际,其中包括陈浩管理的易方达港股通成长、王贵忠管理的嘉实前沿科技等产品。

王贵忠表示,长期看好人工智能、数字化方向。 他认为,数字化的本质是利用科技手段提高组织信息计算、存储、传播的效率。 此轮数字化将与人工智能深度融合,也将为中国企业带来发展机遇。

王贵忠指出,本轮AIGC也将对软件行业产生深远影响,加速数字化进程。 目前整个板块估值仍处于历史低位。

3、医疗生物医药板块强劲反弹

此前连续下滑的医疗行业强势反弹。 微创医疗周五大涨24.27%,本周三天累计上涨22%,SciPharma Health本周上涨约21%; 生物医药板块也不示弱,药明生物、信达生物、泰格医药等纷纷跟进,大幅上涨。

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对于生物医药和医疗领域的这一波市场走势,行业分析主要包括两个因素。

一是利空消化和超跌反弹。 此前医药医疗板块的持续下跌是多重利空因素造成的。 现在相关利空因素可能会被市场反驳或消化。 在此背景下,也需要趁着市场复苏之机,弥补此前过度悲观情绪带来的恐慌性抛售。

二是行业整体基本面和政策导向良好。 从2023年开始,多部门陆续出台相关政策,推动医保和商业保险融合,这对整个医药创新发展来说是一个非常重要的因素。 兴业药业CEO孙媛媛近日在直播中表示,商业险开源和医保降价收窄意味着保险层面正在不断优化格局,这将进一步扩大支付端,带来更多医药行业的增长。 数量需求。

孙媛媛表示,中国药企在国际交易中表现相当亮眼,特别是在新兴技术、新兴标的、差异化布局、生物医药技术布局较早等方面。 未来,中国必将在一些精密制造高端装备领域有更多突破,也将加速创新装备向海外出口; 从国内来看,我们可以重点关注市场空间较大的国产替代,包括电生理、内窥镜、IVD等细分领域都是未来非常重要的发展方向。

3、白酒行业引领消费发展

春节是白酒消费旺季,香港白酒股率先走强。 珍酒丽都周五大涨17.03%,收于8.66港元,最高涨幅达到21.89%。

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据Wind资讯显示,白酒板块指数上涨16.57%,国内零售指数上涨8.58%,领涨香港所有概念板块指数。

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券商也对白酒股春季行情走势早有预期。 浙商证券研报指出,春节终端销售旺季即将来临,各地终端卷烟酒店纷纷传出销售走势逐步向好,峰值较往年略有延迟。 考虑到今年春运数据的出色表现,返程潮的到来或将有望提振终端白酒销售。

浙商证券表示,白酒板块攻守兼备。 在当前降准+定向降息的背景下,看好反弹以及春节销售催化的白酒板块的良好配置机会: 1)兼顾基本面思维和交易思维,白酒板块板块是底部位置的首选。 两家龙头企业; 2)同时推荐春节销售较好、2024年业绩确定性较强的标的; 3)同样关注高增长目标。

在白酒股的带动下,大消费板块也全线发力。 周五,高鑫零售涨10.26%,华润啤酒涨9.14%,周黑鸭涨8.19%,蒙牛乳业涨7.44%。

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春节期间,国内消费数据持续向好。 同程旅游发布的数据显示,大年初一至初四,全国主要县城酒店预订量同比增长超过120%。 机场航运方面,春运前9天,民航客流量较2019年实现两位数增长,率先创出历史新高。

降息预期再次受挫,美国三大股指全部收跌。

最后简单补充一下周五美股收盘情况。

美国三大股指均收低。 截至收盘,道指下跌0.37%至38,627.99点; 标准普尔 500 指数下跌 0.48%,至 5,005.57 点; 纳指下跌0.82%至15,775.65点。

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芯片股普遍下跌,美光科技跌2.61%,高通跌2.11%,英特尔跌1.23%,英伟达跌0.06%,应用材料涨6.35%。

数据方面,继2月13日公布CPI后,2月16日公布的美国PPI增速也高于预期,反映出通胀并未如市场预期那样持续降温。 1月份,PPI同比增长0.9%,增速低于预期,环比增速加快至0.3%,快于预期。 核心PPI同比增长2%,环比增长0.5%,增速均超出分析师预期。

此前,在美联储议息会议上拥有投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,鉴于劳动力市场和经济依然强劲,不急于降息。 目前尚不清楚通胀能否持续下降至美联储的目标。

过去一周,市场对美联储今年降息的预期大幅下降。 5月份首次降息的概率不到30%,6月份降息的概率也只有60%。 2月16日,市场预测美联储今年三、四次降息的概率为50%。

总体而言,道指本周下跌0.11%,标普500指数下跌0.42%,纳指下跌1.34%。

在此期间,中概股普遍保持涨势,一周有四天跑赢大盘。 周五,纳斯达克金龙中国指数上涨0.56%。 MLGO涨13.3%,盛丰物流涨7.07%,名创优品涨5.65%,领涨指数成分股。

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